信达澳银基金分析(25.今日分析基金之信达澳银中小盘混合)

25.今日分析基金之信达澳银中小盘混合

(一只不喝酒吃药的基金）

基金类型：混合型-偏股|中高风险

基金规模：1.22亿元（2021-06-30）

基金经理：曾国富，累计任职时间：12年又34天，现任基金资产规模：23.45亿，上海财经大学管理学硕士毕业，2006年9月加入信达澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监等职位。

成 立 日：2009-12-01

基金评级：

近期收益：

近1月：22.07%，2 | 2216，排名优秀

近3月：55.30%，11 | 2037，排名优秀

近6月：52.28%，8 | 1796，排名优秀

近1年：94.76%，15 | 1301，排名优秀

近3年：287.06%，8 | 645，排名优秀

股票名称 持仓占比

天齐锂业5.25%

科达制造4.92%

华友钴业4.84%

南新制药4.66%

紫光国微4.62%

埃斯顿4.48%

赛意信息3.73%

雅化集团3.59%

药石科技3.41%

永兴材料3.38%

前十持仓占比合计：42.88%

持仓股分析：

相较于2021年第一季度，信达澳银中小盘十大持仓股全部更换，一季度持仓有思瑞浦、药石科技、精测电子、中航重机、京东方A、长春高新、康泰生物等个股，持仓涵盖了电子元器件、医疗、医药、军工等板块，可到了今年2季度，十大持仓股大换血，重点布局了化工、有色、机械制造、半导体等板块，剔除了医疗医药板块，成功避开雷区。

业绩比较基准 ：

中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

投资理念：

奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，另一方面，本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。

展望未来，在投资方向上，本基金将继续专注在受益于产业结构升级及消费升级领域深度挖掘成长股标的。重点在新能源产业链、半导体产业链、人工智能及智能制造、医药、军工等领域深入挖掘投资机会。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，投资需谨慎。