两会是哪两会 [【赢家日报】两会时间确定，政策博弈升温]

市场涨跌

资金流向

赢家策略

持仓建议：

4成

看好方向：

环保、TMT、电气设备、可选消费等

策略观点：

上一交易日，源于假期将至，两市交投略显清淡，盘面热点匮乏，炒作情绪不佳，中小票表现颓势；两会召开时间确定，政策博弈预期升温，资金涌向周期、金融板块，开始押注政策空间。

时间进入节前最后一个交易日，考虑到节假日期间消息面的不确定性，建议投资者保持谨慎，控制仓位为上；从技术上看，中小指数形态依旧偏空，后续走向仍需观察；从维稳角度看，重要会议召开前期，市场易涨难跌，但在目前形势下，整体波动或将收敛；短期看，权重股更具优势，但参与价值有限。

行业主题

（1）近日，有关“长江抗生素”的报道引起公众关注。报道称，一项调研显示，长江抗生素平均浓度为156ng/L（纳克/升），高于欧美一些发达国家。由此可见，控制抗生素污染已迫在眉睫。

相关上市公司：力合科技、理工环科。

（2）据行业媒体报道，全球三大射频器件厂商之一的思佳讯（Skyworks）位于墨西哥的工厂因政府防疫政策闭厂。业内人士认为，Skyworks短期停工，库存水位应可应付，但若政府停工政策延至5月份，Skyworks恐会无法出货。

相关上市公司：和而泰、硕贝德。

（3）据悉，武汉国家航天产业基地的商业火箭产业园进入了试生产阶段，预计5月份可正式投产，将量产火箭。投产后，火箭产业园一年将产出20枚火箭，有效供应国内和国际航天市场。

相关上市公司：航天发展、航天动力。

财经要闻

（1）29日，美国商务部公布了2020年第一季度国内生产总值，数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值下降了4.8%，远低于前值的2.1%，这是自2014年第一季度下降1.1%以来的首次GDP负读数，是自2008年第四季度在金融危机最严重时期暴跌8.4%以来的最低水平。。

（2）党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。湖北省要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。“湖北+科技”主题有望崛起。

（3）2019年年报披露进入倒计时，上市公司的各类巨额亏损也纷至沓来。统计显示，亏损榜前三的上市公司依次是*ST盐湖(000792.SZ)、*ST信威(600485.SH)和乐视网(300104.SZ)，均亏损超过百亿元。资产处置、计提负债以及商誉减值，成为上市公司多达百亿巨额亏损的主要原因。

东方研究

预计2季度盈利逐步改善，拓展新客户新订单是增长点

受疫情影响，公司盈利下滑幅度较大；预计2季度盈利逐步改善，公司积极拓展客户，新客户订单有望成为盈利增长点：公司积极推动内饰、车灯、座椅等产品配套奔驰、宝马等豪华品牌以及日系品牌等，客户范围持续扩大；电池盒、座椅等多个产品配套特斯拉国产车型，配套大众MEB平台的电驱动产品下半年有望逐步实现供货。

风险提示：乘用车行业需求低于预期影响公司盈利；公司主要配套的整车降价影响盈利。

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