陆家嘴财经早餐2019年2月7日 陆家嘴财经早餐2019年3月2日星期六

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重要经济日程

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宏观

1、中国政协网：3月2日15时在人民大会堂一层新闻发布厅，召开全国政协十三届二次会议新闻发布会，大会新闻发言人郭卫民向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问，欢迎中外记者参加。

2、中国2月财新制造业PMI为49.9，创三个月新高，预期48.5，前值48.3。

3、财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，伴随地方专项债的提前启动发行，以及货币政策的针对调整，2月制造业景气度或在基建的带动下出现了明显修复，经济下滑态势得到明显缓和。不过，经济放缓趋势并未扭转，逆周期政策仍有待发力。

4、全国发展改革系统农村经济工作会议表示，将重点做好五方面工作：一是扎实推进乡村振兴战略规划实施；二是切实保障粮食安全和重要农产品供给；三是深化农业供给侧结构性改革；四是加快补齐农村基础设施和公共服务短板；五是坚定不移推进农业农村各项改革。

5、韩正在粤港澳大湾区建设领导小组会议上强调，重点支持港澳与内地加强科技创新合作。要为港澳居民提供更优惠的税收政策，建设一批港澳青年创新创业基地。

6、中国与智利自贸协定升级议定书3月1日生效，中方将在3年内对智方逐步取消部分木制品关税，智方将对中方立即取消纺织服装、家电、蔗糖等产品关税，双方相互实施零关税的产品将达到约98%，中智自贸区将成为迄今我国货物贸易开放水平最高的自贸区。

7、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，周五不开展逆回购操作。当日有400亿元逆回购到期，公开市场净回笼400亿元。Shibor普遍下行，7天期跌14.7bp报2.511%。

8、央行：2月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款719亿元，期末抵押补充贷款余额34824亿元。2月对金融机构开展常备借贷便利操作共265.5亿元，隔夜33.5亿元，1个月232亿元。期末常备借贷便利余额为265.5亿元。

国内股市

1、沪指收涨1.8%报2994.01点，收盘价刷新8个半月新高，周涨近7%；深证成指涨1.5%报9167.65点，周涨6%；创业板指涨2.1%报1567.87点，周7.66%，近三周涨幅超过23%；万得全A涨1.54%。两市成交6644亿元，与上日同期持平。

2、恒生指数收盘涨0.63%报28812.17点，本周基本持平；国企指数涨1.23%，周涨0.7%；红筹指数涨1.83%，周跌0.98%。全日大市成交1087.56亿港元，前一交易日为1211.91亿港元。

2、证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》。《注册管理办法》共8章81条。主要内容包括明确科创板试点注册制的总体原则，规定股票发行适用注册制。同时发布《科创板上市公司持续监管办法（试行）》共9章36条，主要内容包括明确适用原则，明确科创公司的公司治理相关要求，建立具有针对性的信息披露制度等。

3、证监会：发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，由保荐人保荐并向交易所申报；交易所收到注册申请文件后，5个工作日内作出是否受理的决定。

4、科创板作为上交所新设立的独立板块，与现行的A股市场相比，有几大重要突破：第一，允许尚未盈利的公司上市；第二，允许不同投票权架构的公司上市；第三，允许红筹和VIE架构企业上市。

5、上交所正式发布实施设立科创板并试点注册制配套业务规则。上交所：进一步明确红筹企业上市标准。营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业，如果预计市值不低于人民币100亿元，或者预计市值不低于人民币50亿元且最近一年营业收入不低于人民币5亿元，可以申请在科创板上市。

6、上交所：进一步优化股份减持制度。缩短科创板股票上市规则征求意见稿中的核心技术人员股份锁定期，由3年调整为1年，期满后每年可以减持25%的首发前股份。

7、上交所：进一步明确信息披露审核内容和要求。加大审核问询力度，努力问出“真公司”，把好入口关，以震慑欺诈发行和财务造假，督促发行人及其保荐机构、证券服务机构真实、准确、完整地披露信息。

8、上交所：进一步合理界定持续督导职责边界。不再要求保荐机构发布投资研究报告；取消保荐机构就上市公司更换会计师事务所发表意见的强制要求；补充履职保障机制，要求上市公司应当配合保荐机构的持续督导工作。

9、上交所：从数据测算看，50万资产门槛和2年证券交易经验的适当性要求是比较合适的。现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人，加上机构投资者，交易占比超过70%，总体上看，兼顾了投资者风险承受能力和科创板市场的流动性。

10、上交所：经综合评估，按照稳妥起步、循序渐进的原则，在本次发布的业务规则中未将T+0交易机制纳入。

11、上交所：经向监管机构了解，现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票，前期发行的6只战略配售基金也可以参与科创板股票的战略配售。

12、上交所正式确定科创板上市标准：(一)符合中国证监会规定的发行条件；(二)发行后股本总额不低于人民币3000万元；(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准；（五)上交所规定的其他上市条件。

13、证监会：为做好设立科创板并试点注册制具体实施工作，证监会制定了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》，与《注册管理办法》一并发布。

14、中国结算：为配合科创板设立及注册制试点相关工作，经中国证监会批准，本公司对《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》进行了修订，具体内容如下：一、将第十至十三条合并为一条，修改为：“证券发行人申请办理证券初始登记，应当根据本公司有关规定提交证券登记申请、证券登记数据及中国证监会出具的相关文件等申请材料”；二、将第三条“协议范本见附件”删除。

15、证监会发布会：继续欢迎境外长期资金进入国内市场，积极推动境内股票及其他衍生品市场扩大开放；进一步推进证券基金经营机构行政许可公开，一是进一步公开证券经营机构行政许可的反馈意见，二是进一步公开基金类的审核标准。调整证券公司风险控制指标计算标准旨在鼓励证券公司价值投资。

16、证监会核发每日互动、新诺威、锦浪科技等3家企业IPO批文，未披露筹资金额。

17、证监会信息中心主任张野：目前已基本建成监管科技3.0的规章制度体系，正在开展上市公司、拟上市公司及私募公司的画像系统建设。

18、深交所：2019年对蹭热点、炒概念行为保持高度敏感性，严厉打击内幕交易；持续保持对上市公司大股东及实际控制人资金占用、违规担保等恶性行为的高压态势；同时密切关注大股东或上市公司资金链情况，防范流动性危机。

19、周五沪股通十大活跃个股成交额85.96亿元，北上资金净买入贵州茅台4.6亿元、中国平安4.3亿元、伊利股份2.2亿元、兴业银行2亿元，净卖出中信证券2.7亿元。深股通十大活跃个股成交额50.49亿元，北上资金净买入格力电器2.7亿元、美的集团2.3亿元。

20、广东省举办科创板上市后备企业培训会，要求做好设立科创板并试点注册制相关准备工作。

21、上交所南方中心落户广州，以服务粤港澳大湾区国家战略和金融供给侧结构性改革为宗旨，为广东福建海南等南方地区提供资本市场相关服务，尤其是科创板业务。

22、深圳证监局：已对70余家科创企业进行深入了解，形成了科创板重点推荐名单，将采取优先辅导验收等多种举措，引导优质科创企业进入资本市场。

23、西安高新区金融办日前发布28家筹备上市科创板的企业名单，炬光科技、铂力特、莱特光电、鑫垚陶瓷等本地知名科创企业入选。

24、MSCI谢征傧：争取剩余80%纳入因子，A股要解决四大问题，比如提升外资机构对于对冲、衍生工具的可获得性，满足风控需求；使中国境内较短的股票资金交割周期（T+0）与国际接轨（T+2）；逐步向使用综合交易账户机制过渡；化解互联互通机制下的假期风险问题。

25、*ST长生：股票将于3月6日起停牌，深交所将股票停牌后15个工作日内做出实施暂停上市的决定。

26、腾讯成立深圳市藤青企业管理有限公司，马化腾出任总经理。联通、腾讯联手服务文旅市场，合资企业“云景文旅”在贵阳成立。

27、港股公司欢喜传媒公告显示，该公司旗下子公司欢喜首映与徐峥夫妇控股的北京真乐道达成拍摄《囧妈》的电影制作协议，电影制作成本总共2.17亿元。徐峥有条件担任导演、监制、编剧、主演。欢喜传媒将支付给徐峥的公司真乐道3000万元制作费，徐峥个人导演费、监制费、编剧费和演员费合计8700万元。

28、上市公司重要公告：汉得信息实控人向百度转让5.26%股份；舍得酒业拟定增募资不超25亿元，控股股东将认购不低于30%；三变科技终止重大资产重组；金一文化、高新发展正在筹划非公开发行股票 好当家控股股东拟1300万至4000万元增持；佳都科技中标119亿元项目；加加食品实际控制人拟取消增持；盛天网络、佳电股份、博天环境、三鑫医疗等拟遭减持；天广中茂股东拟转让5%公司股份；朗源股份控股股东将21.35%股份转让予实控人戚大广；赛轮轮胎实控人方面获授股份，持股增至20.7%；东华软件联合腾讯云发布新产品；*ST毅达股东大会增加临时提案，提请罢免张培等7名董事。

金融

1、央行召开2019年金融消费权益保护工作会议。提出要加快推进金融消费权益保护重点工作，牵头建立完善金融消费者保护协调机制，深入开展金融消费权益保护调查研究，更好发挥金融消费权益保护在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革中的作用。

2、香港财经事务及库务局局长刘怡翔预计，虚拟银行牌照将在数周内发出。

楼市

1、杭州主城区国有建设用地使用权挂牌规则做出调整，当溢价率达到30%时锁定限价，转入竞报自持比例。而此前，当溢价率达到50%时，才锁定限价转入竞报自持比例。

2、保定三部门联合发文，规范购房融资行为，严禁房地产开发企业及中介机构违规提供购房首付融资，不得为购房人垫付首付款或采取首付分期等形式变相垫付首付款，不得以任何形式诱导其通过其他机构融资支付首付款，不得组织“众筹”购房。

3、北京市住建委：查处18家房地产中介，涉嫌发布群租、隔断房等；后续将继续加大对重点区域的网络监测强度，重点监测炒作“学区房”以及违法群租、违规租赁等违法违规问题。

4、2月百强房企销售延续了1月的降温趋势。来自研究机构的百强房企销售排行榜显示，2月单月百强房企整体销售规模较1月环比下降2成，同比下降1成。业内人士认为，这与春节假期和三四线城市返乡置业潮爽约有很大关系。

产业

1、发改委、财政部等多部委联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，提出2019年国家铁路货物发送量达到33.68亿吨；深化收费公路制度改革，加快修订出台《收费公路管理条例》。选择部分基础条件成熟的承载城市，启动第一批15个左右国家物流枢纽布局建设，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业；鼓励持牌金融机构在相应的金融业务资质范围内开发基于供应链的金融产品。

2、财政部：继续实施支持文化企业发展增值税政策，对从事电影制片、发行、放映的电影集团公司、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入等，免征增值税。

3、全国产品质量安全监管工作会议召开，提出2019年要切实管住管好重点消费品、重点工业品、食品相关产品、棉花等纤维产品这四个重点领域；着力用好监测评估、监督抽查、生产许可、专项整治、监督抽验等手段，始终保持产品质量安全监管高压态势。

4、工信部等印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。计划要求，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

5、商务部、发改委公布征求意见稿，家政服务业将建信用体系，并实施守信主体红名单和失信惩戒黑名单制度。

6、国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见（征求意见稿）》，到2020年，生物天然气产量超过20亿立方米；2025年生物天然气产量超过150亿立方米；2030年生物天然气产量超过300亿立方米，占国内天然气产量一定比重。

7、农业农村部：确保粮食播种面积稳定在2018年水平；启动实施大豆振兴计划，扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积，力争比上年增加500万亩。

8、农业农村部副部长韩俊：小农户家庭经营是我国农业的基本面，在农业现代化过程中，一定要处理好培育新型农业经营主体和扶持小农户的关系。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指涨逾110点。投资则关注最新出炉的美国经济数据。特斯拉大跌近8%，马斯克称公司第一季度可能无法实现盈利。58同城大跌14.8%，四季度净利润环比下降43.4%。截至收盘，道指涨0.43%报26026.32点，标普500涨0.69%报2803.69点，纳指涨0.83%报7595.35点。本周，道指跌0.02%，纳指涨0.9%，连涨十周；标普500指数涨0.39%。

2、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.75%报11601.68点，周涨1.26%，连涨三周；法国CAC40指数涨0.47%报5265.19点，周涨0.95%；英国富时100指数涨0.45%报7106.73点，周跌1%。

3、网约车平台Lyft提交美国IPO申请，寻求以LYFT为代码在美国纳斯达克交易所上市。2018年，Lyft营收为21.6亿美元，净亏损9.113亿美元，2018年总支出为31.3亿美元。

4、阿里巴巴表示，截至3月1日，与阿里深度合作的县（市、区）已达1368个。目前淘宝村已达到3202个，2018年增加了1084个，覆盖人口超过两亿。

5、针对近日关于阿里大文娱正进行大规模裁员的消息，该公司回应称：不存在裁员，未来一年公司计划在影视内容制作、互联网产品策划、技术研发等方向开放招聘超过1800名新员工，期待优秀人才加盟。

6、特斯拉CEO马斯克调整了他对特斯拉今年产量的预测，预计2019年特斯拉将生产42万到60万辆汽车。并首次对Model S轿车和Model X SUV这两款车型今年的产量做出了预测，预计将在7万至10万辆之间。马斯克还警告称，公司第一季度可能无法实现盈利，但二季度盈利是有可能的。特斯拉盘前跌近4%。

7、日本第六大汽车制造商斯巴鲁周五宣布，由于刹车灯开关缺陷问题，将在全球召回约230万辆汽车，这是该公司迄今为止最大规模的召回行动。

8、巴西监管部门称，淡水河谷因溃坝事件可能被罚款其2018年总营收的20%。

海外

1、美联储主席鲍威尔：美国经济状况良好；通胀水平接近2%；美联储将会在利率决策上保持耐心；12月零售销售数据疲软是美联储保持谨慎的一个原因；敦促采取措施提高劳动参与率和生产率；期货市场暗示油价下跌现象将会消退。

2、美国12月核心PCE物价指数同比升1.9%，预期升1.9%，前值升1.9%；12月PCE物价指数同比升1.7%，预期1.7%，前值1.8%。美国去年12月个人消费支出（PCE）环比降0.5%，预期降0.3%，前值升0.4%；实际个人消费支出（PCE）环比降0.6%，预期降0.3%，前值升0.3%。

3、日本2月家庭消费者信心指数41.5，预期41.6，前值41.9。21:29 加拿大2018年第四季度GDP环比增0.4%，预期增1%，前值增2%；12月GDP环比降0.1%，预期持平，前值降0.1%。

4、韩国财政部：对金融市场保持警惕，如有必要将采取行动稳定市场。

5、欧元区2月制造业PMI终值49.3，为2013年6月以来最低水平，预期49.2，前值49.2。英国2月制造业PMI为52，预期52，前值52.8，就业分项指数创下六年低点，为自2012年有记录以来最悲观。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.57%报55.75美元/桶，本周跌2.64%，为三周来首次周度下跌。美国ISM制造业指数、消费者信心指数等不及预期，令市场担心未来的能源需求前景。

2、COMEX黄金期货收跌1.64%，报1294.5美元/盎司，本周跌2.87%，创近两年来最大周度跌幅；COMEX白银期货收跌2.62%，报15.225美元/盎司，本周跌4.92%。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.03%报6442美元/吨，LME期锌跌0.02%报2777.5美元/吨，LME期镍涨0.96%报13175美元/吨，LME期铝跌0.03%报1910.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报21645美元/吨，LME期铅跌0.65%报2137美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨4.38%。PTA、甲醇分别收涨2.7%、1.94%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.82%、0.77%、0.78%。

5、证监会对期货公司监督管理办法进行修订并公开征求意见。主要内容包括：一是提高期货公司主要股东尤其是控股股东和第一大股东的资格条件；二是加强期货公司股权管理，强化股东义务；三是完善期货公司境内外子公司的管理；四是完善期货公司对客户开户及其交易行为的管理要求；五是完善期货公司信息系统的规定。

6、中国煤炭工业协会报告预计，今年电煤需求还将有所增加，煤炭消费增速将有所下降。国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

7、2月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为19775.2万手，成交额为14.18万亿元，同比分别增长58.05%和53.23%，环比分别下降27.50%和26.87%。

8、上期所：本周铜库存增加9255吨，铝库存增加10332吨，锌库存增加7529吨，铅库存增加319吨，天然橡胶库存增加124吨，镍库存减少276吨，锡库存增加426吨。

9、俄罗斯能源部长诺瓦克：现在讨论欧佩克＋是否会延长石油减产为时尚早；下一步行动在阿塞拜疆的部长会议上讨论。俄罗斯完全遵守了减产协定中的减产承诺。

10、调查显示，委内瑞拉和伊朗的石油产量2月下滑25万桶/日；欧佩克2月产量下滑56万桶/日至3050万桶/日；俄罗斯2月石油产量较去年10月下降9.7万桶/日。

债券

1、国债期货整体维持窄幅震荡，股债跷跷板效应明显，午后跌幅一度扩大逾0.2%，10年期主力合约收跌0.22%，持仓量47441手，增仓173手，本周累计跌0.8%，连续三周下跌；5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券成交寥寥。

2、市属国企深圳高新投与14家深圳民企共同签署了首批债券发行战略合作协议，标志着深圳“四个千亿”支持民企发债专项计划正式启动。

3、以“中债-10年期国债及政策性银行债绿色增强指数”为跟踪标的的新光中国政金绿债ETF 2月27日正式在台湾证券交易所挂牌上市。这是首只在台湾地区挂牌上市的以中债指数为跟踪标的的含绿债ETF产品。

4、2月份地方债已经发行完毕，辽宁、山东、山西、湖北等多个省份债券投标倍数在20倍左右，上海市则在10倍以下，较1月份天津、河北等地动辄四五十倍的认购倍数明显下行。2月份发行地方债3641.7176亿元。预计一季度发行规模可能超过1万亿元。

5、农业银行：获准发行1200亿元二级资本债券。民生银行：成功发行400亿元二级资本债券。华夏银行：拟发行不超400亿元无固定期限资本债券和不超300亿元金融债券。

6、【债券重大事件】中城建“16中城建MTN001”违约；新光控股“16新光02”本息兑付存在重大不确定性；云南白药控股吸收合并事项获得证监会通过；天翔环境累计将逾期债务合计金额约16.3亿元；蒙城县城投公司董事长涉嫌重大违法违纪被调查；月星集团“16月星01”将于3月11日在上交所提前摘牌；华夏银行拟发400亿永续债；肖鹏被选为康得新董事长。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7078，较上一交易日跌210个基点，为2月11日以来最大跌幅，本周累计上涨108个基点。人民币兑美元中间价调贬56个基点，报6.6957，调降幅度创2月14日以来最大。

2、中国外汇交易中心：2月28日CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末升值0.77%；BIS货币篮子人民币汇率指数为98.65，较上月末升值0.76%；SDR货币篮子人民币汇率指数为95.28，较上月末升值0.55%。

3、SWIFT：1月人民币维持国际支付第五大最活跃货币，份额从去年12月的2.07%升至2.15%，创2016年1月以来新高。

4、美元指数涨0.25%报96.4702，本周跌0.07%，连跌两周。欧元兑美元跌0.03%报1.1366，英镑兑美元跌0.42%报1.3207，澳元兑美元跌0.19%报0.708，美元兑日元涨0.48%报111.925。