【展望2020】5G+AIoT：厂商加速竞逐 两大挑战待解_5g各厂商

【编者按】风云变幻的2019年对于半导体行业来说，是动荡与机遇并存的一年。一方面是中美贸易战、日韩交恶等原因带来的不确定性加大；另一方面，政策利好，科创板上市，国家大基金二期，新的应用如5G、AIoT又在不断催生产业热度。2020年，半导体市场会走向何方？身在局中的半导体企业又该何去何从？《集微网》年度专题“展望2020”，以媒体和企业视角透视半导体市场，对2020年进行多维度解读，为行业中“急行”的上下游企业提供镜鉴。

配图：专题图

(集微网/谭伦)2019，是属于5G、AI、IoT的一年。

在开年的全球通信业风向标——世界移动通信大会上，运营商、设备商、终端厂商不约而同地转入5G赛道，竞相秀出围绕5G高带宽、低时延、广连接三大特性而延伸出的各种新技术与产品，已经预示了未来一年的基调。进入年中，中国5G牌照正式发放，标志着5G纪元的正式开启。与此而来的，是5G与各种热点技术结合，构建出的一副全新未来图景，其中最为业界瞩目的，当属5G与人工智能、物联网三者的融合，催化出“5G+AIoT”这一赚足业界眼球的新领域。

根据中国智能家居产业联盟发布的《5G+AIoT智慧生活产业发展白皮书》定义，5G+AIoT是继人工智能赋能物联网结合形成的智能网(AIoT)后，再次结合高低速5G技术，将设备互联、人机交互等全产业进行延伸、提速与融合。最终，大量泛智能设备将进入人们的生活，人机交互也将无处不在。

显然，5G+AIoT的技术基础是5G，核心落子于智能终端。对此中国工程院院士邬贺铨曾精确地指出，5G+AIoT的实质相当于把5G带来的强大云端能力虚拟化下沉到终端，增强了终端的能力，最终赋能人们的智慧生活。

依托于2019年5G网络建设的驱动，IDC估计，到2020年，物联网将在全球范围内产生1.46万亿美元的价值；而Chinaidr预测称，届时中国的物联网市场规模将超过1.8万亿人民币。业界普遍认为，得益于庞大的人口基数和低廉的芯片制造成本，中国将成为物联网行业的主要参与者。

政策先行，厂商竞逐

相比于5G，AI与IoT成为显学起于更早的时间。早在2016年，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，便提出将推动人工智能技术在各领域应用，其中重点推进智能家居安防等研发和产业化发展。随后工信部制订《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》，提出作为物联网6大重点领域应用示范工程之一，将打造生态系统、推广集成应用解决方案，重点支持物联网操作系统研发。2017年，工信部再次发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》，表示将加大培育智能产品力度，优先推动智能家居等产品突破。

政策环境的先行为AIoT的落地提供了土壤，2019年，中国AIoT主要分布于智慧家居、智慧城市、智慧零售和智慧制造四项应用场景中。其中，智能家居被视为新的互联网应用入口，应用场景相对广泛，包括影音娱乐、家庭安防、智能卫浴、智能厨房、智能睡眠等。

截至目前，AIoT已成为兵家必争之地，继在小米AIoT开发者大会上宣布“AI+IoT是小米核心战略，未来5-10年不会动摇”后，雷军近日表示5年内将投入“5G+AIoT”500亿元；而阿里将IoT作为阿里继电商、金融、物流、云计算之后的第五赛道；京东也推出全新品牌构造小京鱼AIoT生态；华为、特斯拉、旷视科技的AIoT战略都在大力推进中；此外，亚马逊、阿里、喜马拉雅、小米、美的、海尔等各类企业都开始布局相关应用。

Gartner数据显示，到2021年，AIoT的商业价值将达3.3万亿美元。随着数十亿终端接入网络，多样化的海量数据瞬息间产生，如何高效实时和安全的收集、传输、分析、分享和运用这些信息，使之成为触手可及的人工智能，将是重大的课题和成长机遇。分析机构预测，到2025年，智能手机、PC/平板电脑、XR、汽车和物联网这些细分市场的AI应用率，将从2018年的不到10%，增长至100%。

终端的成熟度与商业模式困局

虽然5G+AIoT产业在2019年获得了长足的关注与发展，但仍然面临不小的挑战。GSMA大中华区技术总经理刘鸿向集微网记者表示，目前5G+AIoT推进的难点主要在于两方面，一是专业终端的成熟度，二是清晰的商业模式。

根据3GPP的定义，5G时代的IoT技术解决方案包含两种：一种是基于eMBB覆盖，在R16基础上通过uRLLC来建立的高速方案；另一种则是以NB-IoT和LTE-M等技术为主，被称为MassiveIoT的低速方案。据刘鸿介绍，高速方案能够满足高价值5G+AIoT应用需求，但目前支持这一方案的终端成熟度还不够理想。

“5G+AIoT中的终端并不只包含简单的手机，而是涉及整个智能物联网的终端连接设备，尤其是一些涉及重要工应用场景的终端产品。”刘鸿指出，目前工业制造领域的许多接入设备仍以采用工业以太网、WiFi甚至ZigBee等传统方式为主，尚不具备5G的接入能力，而要将这些设备更新换代会是一个成本较高的过程。“这也注定5G+AIoT的终端普及将不会是一个一蹴而就的过程。”刘鸿表示。

另一方面，虽然行业都在热议5G+AIoT，但目前还停留在试验层面居多，尚未出现清晰的商业模式来支撑其落地。刘鸿指出，目前5G在垂直行业领域的费率和收费模式还在探索阶段，这是未来5G_AIoT需要重点解决的问题之一。

其实，5G商业模式在业界早不是新问题，远在5G正式商用前，业界的探讨已经数不胜数。对此，资深电信专家马继华向集微网表示，5G商业模式迟迟未能出现的实质原因还是规模效应的问题。“一旦有一个普及性应用出来后，就会将规模带起来，相应终端的芯片、模组、软硬件等产业也能跟上来。”随着5G商用的推进，马继华对于5G商业模式将逐渐成熟抱持较为乐观的观望。

此外，马继华认为，2019年创投行业的不景气，也是5G+AIoT发展受阻的一大重要原因。“对5G+AIoT而言生态链联动推进非常重要，因此就不仅需要头部企业的参与，更需要下游小企业的活跃。”马继华表示，2019年资本市场在投资上缩水较为严重，使得投资环境不太理想，小企业得不到足够的资金支持，从而制约了5G+AIoT产业的发展。

2020，多重利好下的关键一年

产业投资环境遇冷，加上行业自身诸多挑战，使得2019年的5G+AIoT产业整体处于一个较为基础的阶段。艾媒咨询首席分析师张毅向集微网表示，目前包括5G+AIoT的产品和模组还是集中于智能音箱、小家电以及车联网等较为浅层的领域，离工业与垂直行业应用等领域较为遥远。因此，随着5G网络建设的推进，2020年将成为5G+AIoT推进的关键一年。

投资方面，随着中美贸易谈判结果带来的良性反馈，以及央行在2020元旦降准释放8000亿元长期资金所传递的信号，张毅认为，这一波资本进入二级市场后，将间接推动一级市场的投资和布局，从而对具有巨大成长空间的5G延伸模式进行注资，最终推动5G+AIoT市场的发展。

产业方面，5G则将于今年进入关键阶段。截至2019年12月中旬，全球共有342家运营商投资了5G，其中56家运营商已推出5G业务。而在国内，工信部部长苗圩近日表示，2019我国正式启动5G商用，目前已经开通12.6万个5G基站，将力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。预计到2020年，我国将部署超过40万个5G基站。

刘鸿尤其强调了今年5GSA独立组网模式商用的重要性。在其看来，诸如边缘计算、网络切片以及安全这些对于5G+AIoT而言非常重要的技术基础，都需要5GSA独立组网模式的支持。同时，2020年是5G规划进行大规模的年份，主流运营商都将在今年规模推进5G商用，这也将加速5G整体产业成本的降低。“许多5G终端通信模组的成本将大大降低，从而有机会进入到更加专业的物联网终端中去。”刘鸿表示。

商业模式方面，刘鸿与马继华都对其前景非常乐观。刘鸿表示，商业模式不是技术问题，只要运营商愿意愿意做出商业承诺，很多机会摆在眼前，而且国内运营商目前对政企客户也都非常重视，这将有利于5G商业模式的明晰，进而间接促进5G+AIoT演进。

马继华则认为，虽然5G商业模式终将浮现，但其发展需要一些时间。“5G更强调在ToB领域更深的探索，而这是许多运营商以前并未涉足的领域，这个转变难度对运营商而言会比业务更大，因为这需要摆脱传统思维路径的依赖。”马继华称，ToB业务拼的是运营能力，后者不可能在特别短的时间就有一个很大收获，对此业界要有心理准备与更多耐心。

虽然5G+AIoT经历经历了挑战重重的一年，但中国5G+AIoT产业起步较早，先发优势也让产业界对于其未来的繁荣保持了足够的信心。张毅认为，在全球5G+AIoT整体格局上，中国的起点仍处于比较高的位置。国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提出，到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模超过1500亿元，伴以今年5G网络建设的推进与终端的规模普及，中国5G+AIoT产业又将进入一个新的阶段。（校对/范蓉）