[盈亚证券咨询 530页专利附表！中芯国际科创板上市获受理，国产替代进入全新阶]

今日导读：

>>海南自贸港真的来了！本地股还够用吗？来看十大关键点

>>电子商务进农村将获中央财政资金支持，十万亿市场规模可期

>>中芯国际科创板上市获受理，国产替代进入新阶段

>>首个商业载人航天飞船发射成功，卫星产业迎机遇

>>巴西30日确诊升至首位，短期或成铁矿石上涨催化剂

>>国内显示器面板厂商逆势增长，二季度行业向好

大新闻

1、自由贸易港 海南自贸港真的来了！本地股还够用吗？来看十大关键点

6月1日晚间，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。从方案来看，全文最重要的关键词就是“自由”，该词在文件中出现了155次。关于关税的表述尤其令人兴奋。

文件指出，对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。此外，文件提及“开放”的次数多达44次，海南自贸港可能要体现一个“零关税、大开放”的格局。

从该文件的内容来看，存在十大关键点：自由、开放、零关税、所得税、离岛免税额度、开放增值电信业务、国际航运枢纽、户籍与自主权、土地和房地产、功能规划。

点评：

长城证券指出，海南致力于打造国际自贸港，一方面是我国扩大改革开放重大举措，另一方面也是我国在自贸区先行先试的窗口。接下来预计具体政策细则将不断出台，不断提升市场对于海南板块风险偏好。

海南板块既有可持续的政策支持，同时第三产业的建设也符合接下来的发展潮流，且全球第一大自贸港的定位决定了海南自贸港的建设有规模性，后续可以持续关注，建议从物流基建、旅游服务、文化传媒体育等方向来参与行情。

个股方面他们主要推荐的是海峡股份、海汽集团、大东海A、海南橡胶、罗牛山。

2、农村电商 电子商务进农村将获中央财政资金支持，十万亿市场规模可期

财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司联合发布《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》明确，大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。

点评：

随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码，农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升，但实体商业供给无法深度覆盖，而随着移动电商的普及，农村居民消费存在较大提升空间。“农村电商是一个十万亿级规模的市场。”有业内人士这样表示。

公司方面，南宁百货：广西规模最大的商业零售企业。公司依托自身渠道和电商技术优势，促进农产品销售线上线下联动。在南百美美购网上商城重点开辟农产品专题频道，拓宽了当地农特产品销售渠道和模式。

冠农股份：公司设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案；

路通视讯：结合自身丰富的网络建设经验，推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。

3、芯片 中芯国际科创板上市获受理，国产替代进入新阶段

据上交所网站，中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元，投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。

点评：

中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作，已成为国产IC产业生态中的航母型公司。恒泰证券宋涛认为，中芯国际回归A股融资投入先进制程，有利于加快产线建设，加大研发投入力度，进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产，半导体国产替代进程也将进入新阶段。

公司方面，北方华创：国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。

至纯科技：主营半导体清洗设备，完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备，已有6台装备在中芯国际投入使用。

潜伏党

4、北斗导航 首个商业载人航天飞船发射成功，卫星产业迎机遇

当地时间5月30日下午15：24，搭载两名美国宇航员的美国太空探索技术公司SpaceX龙飞船发射成功，乘“猎鹰9号”火箭飞往国际空间站。这是自2011年以来美国首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站，也是马斯克的太空探索公司SpaceX成立18年以来的首次载人飞行任务，同时也是人类历史上首次商业载人航天发射。

点评：

卫星互联网被写入政府报告，全球商业航天洗牌：今年卫星互联网首次被纳入“新基建”的范围内，重要性更为突出。

另外，今年疫情以来，已有包括OneWeb、IntelSat在内的多家商业航天巨头寻求破产重组或公司停摆，全球商业航天洗牌正在发生时。叠加北斗系统全球组网，2020年卫星产业链即将迎来重大发展机遇。

公司方面，中国卫星：公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，着力建设北京、深圳等产业基地，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局。

航天科技：公司航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业。

5、铁矿石 巴西30日确诊升至首位，短期或成铁矿石上涨催化剂

据巴西卫生部最新数据显示，截止到5月30日，巴西新冠肺炎病例确诊总数累计498440例，仅次于美国；

该国30日新增新冠肺炎确诊病例33274例，超越美国，成为当天新增最多的国家。目前巴西疫情仍在快速上升中，该国卫生部预计卫生系统短期有望崩溃风险。

点评：

巴西是全球最重要的铁矿石供应国，尽管淡水河谷方面表示，目前矿区生产一切正常，全年铁矿石产量指导目标不变。但随着巴西疫情的迅速扩散，淡水河谷铁矿石生产、销售受到的影响也将越来越大，铁矿石价格看涨预期越来越强。

价格方面，截至29日收盘，国内铁矿石期货主力合约价格大幅上涨45.5元/吨，涨幅达到6.44%，达到752元/吨，为近10个月来新高。

现货市场铁矿石涨幅也创下近期以来的最高点。短期铁矿企业有望受益，标的方面有金岭矿业、兴业矿业等。

6、电子 国内显示器面板厂商逆势增长，二季度行业向好

数据显示，第一季度显示器面板出货量3140万片，同比下降7.7%，显示器出货面积为500万平方米，同比下滑3.8%。

同时，三星显示将于今年底停止韩国本土的LCD工厂生产和供应，其显示器产品出货中50%以上为VA曲面产品。

点评：

业内人士表示，居家办公及上课的政策，带来了短期内商用办公机型的需求明显增长，因此主力品牌对二季度的出货计划都很积极。

随着显示器代工厂及面板厂商基本恢复生产及供应能力，加上部分一季度订单递延的影响，预计二季度显示器面板出货将有较大幅度提升。

公司方面，京东方A：一季度出货量达870万片，同比逆势增加13%，位列第一，出货面积首次超越LGD位列第一。

TCL科技：旗下华星光电出货量90万片，同比也实现大幅增加。

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