华泰证券沪伦通 [沪伦通正式启动：华泰证券在伦交所IPO 募资16.9亿美元]
股票知识 2024-02-01884
雷帝网乐天6月17日报道
据新华社披露，中国证监会和英国金融行为监管局17日发布联合公告，原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通业务，沪伦通正式启动。
中英监管机构还签署了《上海与伦敦市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》，将就沪伦通跨境证券监管执法开展合作。
中国证监会表示，下一步，证监会将坚定不移推进资本市场改革开放，与英国监管机构加强监管合作，确保沪伦通平稳运行，保护投资者合法权益，促进我国资本市场健康发展。
同日，华泰证券股份有限公司发行的全球存托凭证在伦交所挂牌交易。这是首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司，意味着沪伦通西向业务迈出实质性的一步。
据介绍，华泰证券本次发行的最终价格为每份GDR20.50美元。
在下述超额配售权行使之前，华泰证券本次发行的GDR数量为75,013,636份，所代表的基础证券A股股票为750,136,360股，募集资金为15.38亿美元。
此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7,501,364份GDR。
若本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，募集资金总额为16.92亿美元。
据知情人士透露，华泰证券此次获得超额认购，创造多项英国乃至欧洲资本市场的融资纪录。
包括华泰证券是2017年以来英国最大的IPO，2013年以来整个全球存托凭证市场最大的IPO，以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。
华泰证券也将成为第一家上海、香港、英国三地上市的公司。
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